Delphi, der Autoteilelieferant, erlebt einen Höhenflug

Dec 14, 2023

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Von Neal E. Boudette

TROY, Michigan – Während die Autohersteller im Rennen um die Entwicklung der superintelligenten, selbstfahrenden Autos der Zukunft zum Silicon Valley aufschließen wollen, hofft ein altbewährter Teilehersteller, durch einen Seitenwechsel zu gewinnen.

Delphi Automotive hat einen Unternehmenshintergrund, der genauso schmierig und schmutzig ist wie die Lenkgetriebe, die das Unternehmen einst produzierte.

Es begann als Ersatzteilsparte von General Motors und betrieb vor Jahren Dutzende gewerkschaftlich organisierter Werke, die mechanische Autokomponenten herstellten, die Risikokapitalgeber in den Schlaf treiben: Klimaanlagen, Bremsen, Heizungen und Radios.

Die komplizierte Unternehmensgeschichte umfasst jahrelange Verkleinerungen und eine lange, chaotische Umstrukturierung vor dem Insolvenzgericht.

Doch da neue Technologien Autos in Supercomputer auf Rädern verwandeln, versucht Delphi, sich neu zu erfinden. In den letzten Jahren hat das Unternehmen fast alle seiner alten Geschäftsaktivitäten aufgegeben und begonnen, High-Tech-Unternehmen zu erwerben und in diese zu investieren, die in vielerlei Hinsicht eher Intel als GM ähneln

Zu den heute produzierten Autos gehören Dutzende von Computerchips sowie Kameras, Radar, Millionen von Softwarelinien und drahtlose Kommunikationsverbindungen. Künftige Fahrzeuge werden all das und noch mehr haben, sagte Kevin P. Clark, CEO von Delphi.

Delphi, fügte er hinzu, hofft, der Lieferant von Netzwerkkomponenten – wie Verkabelung, Software und intelligenten Anschlüssen – zu sein, die all diese komplexen Systeme verbinden und es ihnen ermöglichen, unter der Haube zusammenzuarbeiten.

„Es ist die intelligente Architektur, die es allen fortschrittlichen Sicherheitssystemen, der gesamten Software für autonomes Fahren und der gesamten Infotainment-Software ermöglicht, effektiv zu funktionieren“, sagte Herr Clark.

Um eine Parallele aus dem Silicon Valley zu ziehen: Delphi hofft, der Cisco des selbstfahrenden Autos zu werden. Cisco ist der Technologieriese, der Router und Switches bereitstellt, die das Rückgrat des Internets bilden.

Cisco „ist für uns eine ziemlich gute Analogie“, sagte Herr Clark.

Mike Ramsey, ein Analyst bei Gartner, der die Entwicklung vernetzter und selbstfahrender Autos verfolgt, sagte, Delphi versuche die umfassendste Transformation eines altmodischen Automobilunternehmens, die ihm je begegnet sei. „Sie sind dafür der Vorreiter“, sagte er.

Der Erfolg ist keineswegs gesichert. Die Technologie verändert sich schnell, und das Unternehmen verfügt über viel mehr Erfahrung mit dem langsameren und risikoärmeren Ansatz der traditionellen Automobilindustrie, wo Innovationen jahrelang entwickelt und getestet werden, bevor sie eingeführt werden. Und Delphis Investitionen in Start-ups werden sich möglicherweise nicht auszahlen.

Delphi hofft, ein neues Unternehmen zu gründen, das große Datenmengen von Fahrzeugen sammeln kann – darüber, wie und wohin sie fahren, wie sie gefahren werden und wie sie fahren. Das Unternehmen stellt sich dann vor, die aus dem Datenschatz gewonnenen Erkenntnisse an Autohersteller, Versicherungsunternehmen und möglicherweise sogar Werbetreibende zu verkaufen.

Ein Fahrer, der beispielsweise häufig zu Starbucks-Standorten fährt, könnte per E-Mail oder SMS mit Starbucks-Gutscheinen angesprochen werden. Jemandem, dessen Daten ein Muster von sanftem Fahren zeigen, könnten niedrigere Versicherungsprämien angeboten werden, sagte David Ploucha, Präsident und Mitbegründer von Control-Tec, einem Start-up, das Delphi im Rahmen dieser Datengeschäftsstrategie für 124 Millionen US-Dollar übernommen hat.

Es ist ein Geschäftsmodell, wie es die Automobilindustrie noch nie gesehen hat. Es ähnelt dem, was Google tut, indem es Anzeigen gezielt an Nutzer richtet, die auf den von ihnen gesuchten Begriffen basieren, oder wie Facebook Anzeigen und Nachrichtenbeiträge auf der Grundlage dessen anpasst, was einem Mitglied auf der Website des sozialen Netzwerks „geliked“ hat.

„Die Idee besteht darin, Einfluss darauf zu nehmen, wie Menschen Geld für ihr Fahrzeug ausgeben“, sagte Herr Ploucha.

Herr Clark sagte, er sei davon überzeugt, dass sich solche Datendienste zu einer milliardenschweren Industrie entwickeln würden, auch wenn es Jahre dauern könne, bis sich diese Vision bestätigt.

Die Kühnheit von Delphis Plan unterstreicht, wie dramatische technologische Veränderungen die dominierende Rolle traditioneller Automobilhersteller in der Automobilindustrie schwächen und gleichzeitig Chancen für neue Akteure eröffnen.

Tesla hat bereits einen Vorsprung bei batteriebetriebenen Autos und bei der drahtlosen Verteilung von Software-Updates für seine Autos, auf die gleiche Art und Weise, wie iPhones neue Betriebssysteme erhalten. Sowohl Tesla als auch Google sind vielen, wenn nicht den meisten Autoherstellern in der Selbstfahrtechnologie voraus. Auch der Fahrdienstleister Uber versucht, bei autonomen Autos voranzukommen.

Danny Shapiro, ein leitender Angestellter bei Nvidia, einem Chiphersteller, der einige der leistungsstarken Prozessoren liefert, die von Tesla, Audi und vielen anderen Autoherstellern verwendet werden, sagte, er wäre nicht überrascht, wenn es in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einer Neuordnung der Automobilindustrie kommen würde . „Ich glaube schon, dass es für einige Spieler einen Auf- und Abstieg geben wird“, sagte er.

Tesla hat dank seiner steigenden Aktien kürzlich sowohl Ford als auch GM in Bezug auf den Marktwert überholt.

Herr Clark, der Vorstandsvorsitzende von Delphi, hofft, dass sein Unternehmen einer der aufstrebenden Stars sein wird. Die meiste Zeit der letzten 20 Jahre war ein langsamer Rückgang zu verzeichnen. Delphi wurde gegründet, um alle Teilegeschäfte zu übernehmen, die GM nicht mehr intern haben wollte.

Das Unternehmen wurde 1999 als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert. Sechs Jahre später meldete es Insolvenz an, da es mit den hohen Arbeitskosten und den hauchdünnen Gewinnspannen bei der Herstellung von Low-Tech-Commodity-Teilen zu kämpfen hatte.

Die Umstrukturierung nach Kapitel 11 dauerte vier Jahre und führte zu Werksschließungen und dem Abbau Zehntausender Fabrikarbeitsplätze. Das Lenksystemgeschäft des Unternehmens wurde an einen chinesischen Investor verkauft. Das verbleibende Unternehmen blieb in den Bereichen Automobilelektronik und Motortechnologien wie Einspritzdüsen und Dieselkomponenten tätig.

In den letzten Jahren, als sich die Technologie des autonomen Fahrens rasant entwickelte, sah Herr Clark eine Gelegenheit, Delphi in eine neue Richtung zu führen.

Vor zwei Jahren erwarb Delphi außerdem Ottomatika, ein Start-up-Unternehmen aus Pittsburgh, das Software für automatisiertes Fahren entwickelt, für 32 Millionen US-Dollar.

Um die freizügige Start-up-Kultur von Control-Tec zu bewahren, ermöglicht Delphi dem Unternehmen, weitgehend als unabhängiges Unternehmen zu agieren. Dazu gehört eine Lounge, in der die Ingenieure Lego-Autos bauen und gelegentlich Brettspiele spielen, und eine andere, in der sie hausgemachtes Bier trinken.

„Das Schlimmste, was wir tun können, ist, die Kreativität und die Energie, die sie haben, zu unterdrücken“, sagte Herr Clark.

Delphi hat außerdem mit Intel und Mobileye zusammengearbeitet, einem israelischen Hersteller von Kamerasystemen, die Hindernisse erkennen und Bremsvorgänge auslösen können. Intel hat inzwischen der Übernahme von Mobileye im Rahmen eines 15,3-Milliarden-Dollar-Deals zugestimmt, der noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.

In diesem Jahr ging Delphi noch einen Schritt weiter und erwarb ein Start-up-Unternehmen mit Technologie zur drahtlosen Übertragung von Daten und Software zu und von Fahrzeugen und investierte 15 Millionen US-Dollar in ein anderes israelisches Unternehmen, Otonomo, das sich darauf spezialisiert hat, Datenmassen in Formen zu organisieren, die von Autoherstellern und anderen genutzt werden können bezahlen für. Diese beiden Investitionen bilden zusammen mit Control-Tec die Grundlage für das Datengeschäft, das Delphi nach Ansicht von Clark schaffen kann.

Im Mai kündigte Herr Clark dann einen endgültigen Bruch mit der traditionellen Automobilindustrie an. Das Antriebsgeschäft von Delphi, das Einspritzdüsen und Dieseltechnologie herstellt, wird im ersten Quartal nächsten Jahres als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert.

Die Spaltung wird ein neues High-Tech-Delphi hinterlassen, das innerhalb des Unternehmens vorerst als „Remain Co.“ bekannt ist. „Wie wir von hier aus dorthin gelangen, wir alle tun viel, um das herauszufinden“, sagte er.

In einer früheren Version dieses Artikels wurde falsch angegeben, wann Delphi sein Antriebsstranggeschäft in ein separates Unternehmen ausgliedern wird. Es wird im ersten Quartal des nächsten Jahres sein, nicht am Ende dieses Jahres.

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